Von:Fred Olen RayMit:Gil Gerard, Lori Nelson, Don McLeod, George Buck Flower, Ted Monte
Timmy Blair hat die üblichen Probleme eines zwölfjährigen Jungen: Sein Vater ist zu beschäftigt mit der Arbeit, seine neue Stiefmutter belädt ihn mit Hausarbeiten, und das Schulleben ist so schwierig wie eh und je. Als ein pelziger Freund ihn von der Schule nach Hause begleitet, ist Timmy begeistert. Es gibt nur ein Problem: Sein neu gefundener Kumpel ist ein 500 Pfund schwerer Gorilla.