Im 5. Jahrhundert kämpft ein junger Merlin um seinen Platz in seinem bekannten Land unter der Anleitung des Magiers, einem örtlichen Zauberer, der das Potenzial des jungen Mannes für Magie sieht. Er muss sich auch seinem bösen ehemaligen Freund Vendiger stellen, der zusammen mit einem feudalen Kriegsherrn-König plant, ganz Britian mit einer Armee fliegender Drachen zu erobern. Nur Merlin, mit der Unterstützung des örtlichen Prinzen Uther und Ingraine sowie zweier mystischer Göttinnen, hat die Macht, das Böse daran zu hindern, das Land zu übernehmen.



