Gegen den Strom streamen

Frankreich kurz vor der Wende zum 20. Jahrhunderts: Auf der Suche nach neuen Talenten entdeckt der Clown George Footit den aus der Sklaverei entflohenen Chocolat, der mit einem Wanderzirkus durchs Land tingelt. Die beiden Aussenseiter freunden sich an und entwickeln eine gemeinsame Bühnenshow, die schnell zum Publikumsmagnet wird. Doch der Ruhm treibt nicht nur einen Keil in die Freundschaft der beiden, sondern ruft auch Neider auf den Plan, die den Erfolg eines schwarzen Künstlers nicht vertragen.