Herzog Philippe de Nevers ist ein einflussreicher und beliebter Mann, der mit einer wunderschönen Frau namens Aurore verheiratet ist. Sein Rivale Philippe de Gonzague hasst ihn genug, um einen Anschlag auf ihn zu organisieren. Der Herzog wird von Henri de Lagardère begleitet, als Gonzagues Handlanger ihn alle zusammen angreifen. Lagardère kann seinen Freund nicht retten, weil sie hoffnungslos in der Unterzahl sind. Er muss fliehen, um die Tochter des Herzogs zu retten und schwört Rache. Zusammen mit seinem alten Kumpel Passepoil zieht er das kleine Mädchen in Spanien auf. Gleichzeitig kehrt er häufig nach Frankreich zurück, wo er die Mörder seines Freundes aufspürt und sie einzeln mit dem Schwert tötet, bis nur noch ihr ehemaliger Anführer übrig ist. Schließlich entdeckt er, dass Philippe de Gonzague der Mann ist, den er sucht.



