Eine Gruppe malayalischer Reisender kehrte nach ihrem Besuch in Velankanni mit dem Bus nach Kerala zurück. Alle schliefen nach dem Mittagessen ein. Wie ein Reisender, der sein Ziel vergessen hat, hält James den Bus in einem Dorf in Tamil Nadu an. Er fängt an, Tamilisch wie ein Einheimischer namens Sundaram zu sprechen und sich wie er zu verhalten, was alle, die mit ihm gekommen sind, sowie die Dorfbewohner verwirrt. Er wandelt zwischen Glauben, Täuschung, Traum und Trance umher, gefolgt von anderen.



