Der Film der Serie "Natsume's Book of Friends". Natsume war beschäftigt damit, zwischen Menschen und Yokai zu navigieren, als er zufällig auf einen alten Klassenkameraden, Yuki, trifft. Es weckt schmerzhafte Erinnerungen an einen bestimmten Yokai. In der Zwischenzeit lernt Natsume auch Yorie Tsumura kennen, eine Frau in den Erinnerungen eines Yokai, dessen Name er zurückgegeben hatte. Yorie wusste viel über Reiko, lebte aber jetzt ein friedliches Leben mit ihrem einzigen Sohn, Mukuo. Die Zeit mit dieser Familie war tröstlich für Natsume, aber anscheinend hat ein mysteriöser Yokai in ihrer Stadt gelauert. Auf dem Rückweg von der Untersuchung fällt ein "Yokai-Samen", der sich an Nyanko Sensei geheftet hatte, in den Garten der Fujiwaras und wächst über Nacht zu einem Obstbaum heran. Als Nyanko Sensei eine Frucht isst, die irgendwie wie er selbst geformt ist, teilt er sich plötzlich in drei Teile auf!



