En l'an 1000 après Jésus-Christ, la province du nord de l'Italie, politiquement et géographiquement morcelée, est une proie facile pour les pillards itinérants et les bandes de barbares. Un alchimiste intrigant fait appel à des mercenaires ennemis pour renverser le prince Valerio et utilise en plus la magie noire pour saboter le grand amour du noble. Cependant, une prophétie promet une revanche dans un avenir lointain. En effet, mille ans plus tard, sous des auspices sensiblement modifiés, les chemins des rivaux se croisent à nouveau.



