Alors qu'un vaillant général chinois et ses hommes se battent contre les envahisseurs tartares, des épéistes patriotes tentent d'arrêter la livraison de 12 médailles envoyées par un traître qui pourrait sceller le destin de la dynastie des Song. Lorsqu'un puissant maître de kung-fu prend la responsabilité des livraisons, sa fille et un ancien élève se retournent contre lui afin de sauver la Chine.