Un voyage cinématographique à travers l'univers de la masculinité féminine. Une nuit légendaire de Drag King à New York est le point de départ d'une odyssée à travers des mondes au-delà des frontières des sexes, dans lesquels les femmes deviennent des hommes - les unes pour une nuit, les autres pour toute leur vie : qu'est-ce qui les émeut, qu'est-ce qui change, de quoi rêvent-elles ? Les Drag Kings de New York se produisent dans des clubs et se transforment avec plaisir en leurs alter ego masculins, les parodient, explorent l'érotisme masculin et les stratégies de pouvoir. À Londres, des femmes expérimentent avec des hormones et deviennent de nouveaux hommes et cyborgs. La masculinité et sa transformation comme performance, subversion ou nécessité existentielle. Un film intime sur des personnes qui créent des identités intersexuées.



