En dehors du temps et de la réalité, les expériences d'un poète. Le jugement du jeune poète par Heurtebise et la princesse, les Gitans, le palais de Pallas Athéna, la lance de la déesse qui transperce le cœur du poète, la tentation du Sphinx, le vol d'Œdipe et l'Assomption finale. Ce film est la troisième partie de la Trilogie Orphique de Cocteau, qui se compose de Le Sang d'un Poète (1930), Orphée (1950) et Le Testament d'Orphée (1960).



