Après la fin des guerres des sirènes, la ville d'Iliad s'apprête à traverser des temps troublés. Le gouverneur Bludhorn informe Burrell, le commandant des gardes, qu'il va recruter une milice composée de mercenaires étrangers pour remplacer les soldats tombés durant les batailles. De plus, cette milice devra, si nécessaire, maintenir l'ordre, car il prévoit d'augmenter drastiquement les impôts dans un avenir proche. Il affirme devoir le faire pour reconstruire rapidement l'armée décimée. En effet, les forêts environnantes seraient apparemment envahies par des orcs, tandis que les premiers gobelins ont déjà pénétré dans la ville. Ces derniers posent un problème si important qu'une chasseuse est engagée. Lorsqu'elle rencontre le cueilleur de fleurs après son travail, celui-ci l'avertit étonnamment de ne pas trop bien faire son travail. Par ailleurs, le chevalier Atticus se retrouve piégé dans un monde intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts.



