Le film de la série Natsume's Book of Friends. Natsume a été occupé, naviguant entre les humains et les Yokai quand il retrouve par hasard un ancien camarade de classe, Yuki. Cela lui rappelle des souvenirs douloureux d'un certain Yokai. Pendant ce temps, Natsume a également fait la connaissance de Yorie Tsumura, une femme dans les souvenirs d'un Yokai dont il avait rendu le nom. Yorie en savait beaucoup sur Reiko, mais vivait maintenant une vie paisible avec son fils unique, Mukuo. Être avec cette famille était réconfortant pour Natsume, mais apparemment un mystérieux Yokai rôdait dans leur ville. Sur le chemin du retour de l'enquête, une "graine de Yokai" qui s'était accrochée à Nyanko Sensei tombe dans le jardin des Fujiwara et pousse pendant la nuit en un arbre fruitier. Lorsque Nyanko Sensei mange un fruit qui ressemble étrangement à lui-même, il se divise soudain en trois !



